0280【上市负责人】 (第2/3页)
家伙叫吕智辉,1986年复旦本科毕业,赴美留学读硕、读博。在多家投行工作过,目前供职于高盛。
他全程负责过一家国企赴美上市,还部分参与过六家中国IT公司赴美上市。
雇佣这种人,价钱很贵。
签约金就需要20万美元,以弥补他离开高盛的损失。基础年薪谈的是40万美元,比字节所有高管的工资都高。
还有阶段性奖金。
通过SEC审核奖励多少,成功挂牌上市奖励多少,上市半年内股价涨幅超基准又奖励多少。
由于此时该类人才稀缺,还得给他少量的限制性股票或期权。上市一年内涨幅超过某数,还要再赠予少量股权。
吕智辉来的那天,陈贵良带着全体高管热烈欢迎。
大家中午去高档餐厅吃了顿饭,趁着吃饭的时候,高管们大概讲了一下基本情况。
吕智辉听完心里已经有底:“当务之急,是去海外注册一家公司。比如开曼群岛之类的地方。校内网和海内网,必须持有ICP许可证,而该牌照严禁外资直接持有。还有两家网站的UGC内容,属于互联网出版服务,外资涉足需要真理部特批。不在开曼群岛注册一家离岸公司,给自己披一个壳的话,字节跳动永远不可能在美国上市。”
“明白。”陈贵良点头。
新浪、搜狐、百度全都是这样搞的,否则中国官方不会批准,美国那边也会认为有风险。
这玩意儿需要搭建VIE架构,还要准备法律文件,协调中美两国的律所。
接着就是财务审计,吕智辉对常中祥搭建的财务内控体系很满意,不用再调整就能直接使用。这让吕智辉能节省不少时间和精力。
至于跟投行谈承销什么的,现在还为时尚早,先把VIE架构和财务审计搞定再说。
陈贵良问了一句:“目前中国的IT公司,在美国上市的正常IPO周期是多长?”
吕智辉说道:“快则14个月,慢的能拖到20个月以上。那些时间拖很久的,主要卡在中美会计准则转换环节。这方面我有经验,肯定不会因此拖延时间。”
敖彦莀忍不住问:“上市需要耗费多少资金?”
吕智辉说道:“目前的中国IT公司上市成本,在1000万到2000万美元之间。具体得看募资多少,成本占募资额的10%—15%。”
“上市要花那么多钱?”谢扬震惊道。
吕智辉知道现在的中国公司高管,绝大部分都对IPO上市一无所知。
他详细解释说:“不是全部都让公司掏钱。比如募资的时候,需要找顶级投行来承销,承销费他们就要收取5%—7%。具体看哪个投行。我以前所在的高盛收费最贵,但成功率也最高。”
“还有给四大会计师事务所的审计费,总计在150万—300万美元之间。越难审计,收费就越贵。如果你出的钱足够多,不能过审的都有可能给你过了。”
“还有IPO律师费,中美两国的律师都得给。费用大概在200万—500万美元之间。”
所以负责上市的人才稀缺呢,需要协调中美两国的律所,需要协调四大会计师事务所。还要主导改变公司架构和财务系统,还要跟承接募资的投行打交道……
接下来一段时间,陈贵良召开董事会,并把几
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